Le vrai risque n'est pas la volatilité des marchés, mais la probabilité de ne pas atteindre vos objectifs.
Orienté objectifs
Nous pensons que pour un investisseur individuel, battre les marchés est un objectif inatteignable. En revanche, financer les études de ses enfants, garantir son niveau de vie à la retraite ou acheter une résidence secondaire son des buts tout à fait atteignables.
Véhicule financier adapté
Choisir le bon véhicule fiscal ou juridique (assurance-vie, PEA, ...) est un jeu de lego qui peut vite tourner au casse-tête. Au delà des discours marketing nous modélisons votre situation personnelle et vous présentons, simulation à l'appui, notre recommandation personnalisée.
Actifs de qualité
Une bonne recette nécessite de bons ingrédients ! En faisant la chasse aux frais vos investissements pourront enfin donner leur potentiel maximum. C'est pourquoi nous sélectionnons pour vous les meilleurs actifs financiers en toute indépendance, sans rétro-commissions.
Un portefeuille diversifié
Dans une économie mondiale ultra-imbriquée, se diversifier devient un vrai challenge. Mais comprendre qu'un portefeuille diversifié ne se résume pas à un portefeuille avec des actifs différents, mais des actifs non corrélés est clé pour dormir tranquillement pendant les crises.
Notre méthode GIVE: Goal - Intrisic - Vehicule - Extrinsic
Tréso +
Placer ma trésorerie en EUR ou USD à un horizon déterminé tout en gardant une liquidité quotidienne. Objectif de rendement 2% en préservant le capital.
PEA & PEA-PME
Construire un portefeuille personnalisé d'actions et d'obligations européennes pour générer un revenu complémentaire tout en maintenant un niveau de risque acceptable
Capi Kids
Bénéficier d'une fiscalité adoucie gràce à la donation d'un contrat de capitalisation. Investissez régulièrement dans des actifs présentant un retour sur investissement avantageux.
Foncières côtées (SIIC)
Investir en immobilier peut être aussi facile qu'acheter une action. Avec une fiscalité adoucie par rapport aux SCPI (pas d'IFI et PFU) et des frais d'entrée nuls, les foncières côtées sont une alternative à explorer.
Construction portefeuille GUIDE
Etre accompagné dans une démarche complète de construction de portefeuille incluant sa mise en place dans le cadre de vos contraintes d'investissements (AV, frais, ...)
Portefeuille Actions & ETF
Construisez vous-même le portefeuille idéal en fonction de vos objectifs, votre sensibilité au risque et vos souhaits d'investissements.
En Savoir PlusPortefeuille Or
Choisir dans quelles pièces investir ou dans quel fond. Ce sont des questions complexes qui nécessitent une analyse en profondeur que nous vous partageons à travers nos outils.
En Savoir PlusImmobilier
Comprendre s'il est préférable d'acheter ou de louer, comprendre le rendement d'une SCPI ou la fiscalité des revenus immobilier grâce à nos outils.
En Savoir Plus