Mieux vous connaitre pour mieux vous conseiller
Nous utilisons des modèles mathématiques puissants pour vous aider à planifier et optimiser vos investissments. Ensemble nous comprenons vos valeurs et vos objectifs afin de parâmétrer au mieux nos modèles.
Contenu d'une Analyse Patrimoniale Stratégique
Bilan des frais
Nous étudions l'ensemble de vos contrats actuels et déterminons si les frais prélevés sont justifiés par la valeur créée.
Bilan diversification
Nous mesurons le niveau de diversification de vos investissements afin de vous présenter des recommandations amenant un meilleur rapport rendement/risque.
Bilan retraite détaillé
Planifier pour sa retraite est moins aisé que l'on ne pense. L'inflation, la capitalisation ainsi que la diversité des régimes nécessitent une grande personnalisation.
Bilan successoral
Epargner et investir est aussi pour en faire profiter ses proches. L'anticipation permet de diminuer significativement d'éventuels droits de donation ou de succession.
Livrables d'une Analyse Patrimoniale Stratégique
A la fin de la mission, vous recevez un rapport PDF et vous retrouvez l'ensemble des informations interactives dans votre espace client. Ces informations et nos explications sont actionnables pour vous aider dans vos décision d'investissement futures, que ce soit à travers nos solutions d'investissement ou en toute autonomie.
Le coût d'une Analyse Patrimonial Stratégique est de 1000€ minimum. Un devis sera établi après une première étude gratuite et sans engagement.