Nos modèles de construction de portefeuille
Construisez vous-même le portefeuille idéal en fonction de vos objectifs, votre sensibilité au risque et vos souhaits d'investissements.
Dans les semaines à venir, notre robo-advisor facilitera grandement la construction de votre portefeuille idéal avec une interface complétement interactive. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être parmi les premiers utilisateurs.
Actions Génériques
Portefeuille PEA
Ce fichier vous donne toutes les informations nécessaires pour construire votre portefeuille PEA. Vous y trouverez toutes les informations des sociétés du CAC 40. Notamment les classements sectoriels, la répartition géographique de leur chiffre d’affaires ou encore des informations sur leurs actionnaires. Vous aurez également accès aux liens des différents Clubs des Actionnaires proposés par certaines sociétés ou encore les avantages liés à la détention des titres au nominatif. Pour chaque sociétés du CAC 40 nous calculons le “score d’investissement” que nous mentionnons dans nos articles et livre.
Dans un deuxième onglet nous partageons avec vous notre portefeuille optimal. Vous y trouverez la pondération de chaque société sélectionnée et leurs dividendes correspondants. Pour ceux qui le souhaitent nous utilisons les identifiants et fonctions Google Finance qui permettent de suivre en temps réel l’évolution du portefeuille. Vous pourrez très facilement les réutiliser pour vous constituer un fichier pour le suivi de votre portefeuille personnel.
Portefeuille PEA-PME
Ce fichier est une véritable mine d’or pour les investisseurs souhaitant se constituer un portefeuille résilient pour leur PEA-PME. Vous y trouverez l’ensemble des sociétés éligibles au PEA-PME, leurs classifications sectorielles, la répartition géographique de leur chiffre d’affaires, la structure de l’actionnariat, les chiffres clés et bien d’autres données.
Ce fichier vous permettra de suivre pas à pas la stratégie de sélection pour la construction de notre portefeuille qui est présenté sur notre site ainsi que dans notre livre. Vous y trouverez ainsi notre portefeuille cible avec la pondération pour chacune des sociétés retenues en fonction de nos critères.
La quantité d’information que vous trouverez dans ce fichier est importante. C’est la source d’information la plus complète disponible à ce jour pour les investisseurs particuliers. Les fonctions Google Finance sont utilisées dans ce fichier pour obtenir des données en temps réel. Ainsi, vous pourrez donc très facilement les réutiliser pour construire votre propre portefeuille si vous le souhaitez.
Actions thématiques
Portefeuille Biotechs
Ce fichier est spécifique pour les investisseurs souhaitant investir dans le secteur des biotechnologies notamment au travers de leur PEA-PME (également possible pour le PEA et Compte Titres Ordinaires). Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour suivre la stratégie d’investissement que nous décrivons dans notre article dédié ou dans notre livre. Vous y trouverez de nombreuses informations pour chaque sociétés de biotechnologies éligibles. Notamment la description de chaque sociétés, la structure de son actionnariat, sa capitalisation boursières ainsi que de nombreuses autres informations.
Nous partageons également notre portefeuille biotechnologie PEA-PME cible que nous recommandons avec les pondérations associées à chaque entreprise. Le but de la stratégie étant de proposer un portefeuille résilient et permettant d’offrir un potentiel de rendement élevé.
Les fonctions Google Finance sont utilisées dans ce fichier pour obtenir des données en temps réel. Vous pourrez donc très facilement les réutiliser pour construire votre propre portefeuille Biotechs si vous le souhaitez.
Portefeuille Actions Suisses
Ce fichier est un générateur de portefeuille actions sur le marché Suisse. Il vous permet de générer un portefeuille sur-mesure selon votre profil de risque et le montant que vous souhaitez investir. Vous trouverez également un portefeuille proxy CHF tel qu'il est décrit dans l'article de référence.
L'analyse porte sur la centaine d'actions les plus liquides du marché Suisse. A partir de cette liste initiale nous avons sélectionnés les 20 meilleures actions selon nos critères (selon une approche qualitative, quantitative et fondamentale).
Fonds obligataires dette chinoise
Fichier de sélection des fonds obligataires en dette chinoise. Si vous souhaitez diversifier votre patrimoine avec de la devise chinoise au travers d'actifs offrant une faible volatilité et une espérance de rendement intéressante, cette nouvelle classe d'actif fait beaucoup de sens. Mais attention le choix du bon support d'investissement est complexe. Ce fichier rassemble le différentes information pour vous permettre de faire votre choix. Les données de ce fichiers sont celles ayant permit la réalisation de l'article sur le sujet des obligations chinoises.
Sélection ETF
Selection 100 ETF
Fichier rassemblant les 100 principaux ETF dans le monde avec d’autres informations (liquidité, nombre de constituants dans l’indice, code Google finance, rendement, dividende…).
Selection meilleur ETF S&P500
Notre fichier expliquant en détail quel est le meilleur ETF S&P 500 et comment calculer le coût réel d'un ETF.
Le coût d'un ETF pour un investisseur ne correspond pas aux frais de gestion comme le pensent beaucoup. Le coût réel d'un ETF pour un investisseur est beaucoup plus subtil et nécessite l'identification au préalable de l'indice de référence pertinent puis au calcul rétractif de la tracking difference de l'ETF par rapport à cet indice de référence.
Selection meilleur ETF NASDAQ 100
Notre fichier expliquant en détail quel est le meilleur ETF Nasdaq 100 et comment calculer le coût réel d'un ETF.
Le coût d'un ETF pour un investisseur ne correspond pas aux frais de gestion comme le pensent beaucoup. Le coût réel d'un ETF pour un investisseur est beaucoup plus subtil et nécessite l'identification au préalable de l'indice de référence pertinent puis au calcul rétractif de la tracking difference de l'ETF par rapport à cet indice de référence.
Ce calcul est d'autant plus complexe pour le Nasdaq 100 car les sponsors des ETF ne proposent pas de méthode normalisée pour pouvoir les comparer facilement.
Autres Outils
Selection Banques en lignes PEA & PEA-PME
Ce fichier réalise la synthèse comparative des différentes banques en ligne dans lesquelles ouvrir vos PEA et PEA-PME ou même CTO. Vous y trouverez un comparatif des services et des frais qui vous sont proposés dans ces différentes banques.
Dans un deuxième onglet vous trouverez un simulateur. Ce dernier vous permettra selon votre profil d’investisseur de choisir dans quelle banque il sera pour vous le plus optimal d’ouvrir vos PEA & PEA-PME. Ce fichier vous permettra de suivre la logique payer le prix le plus juste pour le service dont vous avez besoin.
Triptyque de la richesse, ce que vous devez comprendre pour devenir riche
Combien de temps pour devenir riche en investissant? Ce fichier vous permet de vous projeter dans le futur en simulant l'évolution de votre patrimoine selon votre capacité d'épargne.
Vous pourrez ainsi comprendre l'importance d'investir le plus tôt possible et régulièrement. Egalement voir la puissance des intérêts composés dans la construction d'un patrimoine mais aussi les dangers de l'inflation.