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ISIN Fonds Nom ISIN Fonds équivalent   Alpha   # Parts Montant (€)
FR0007041546 Ofi Invest Palmarès Equity C LU0328475792 -2.8 % 10.0 17,920 €   
LU0552643339 Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund R/A (EUR) LU0328475792 -2.8 % 25.0 11,162 €   
FR0013329778 Yomoni Monde ISR A IE00B4L5Y983 -4.08 % 100.0 14,747 €   
FR0010996611 AGIPI Actions Emergents LU1681044563 -3.77 % 100.0 10,315 €   
FR0010094839 Afer Actions Monde C/D IE00B4L5Y983 -2.66 % 10.0 16,996 €   
FR0013270642 Flornoy Convictions I LU0328475792 -3.4 % 10.0 12,070 €   
FR0010431015 SG Amundi Actions France ISR C LU1681046931 -3.88 % 100.0 6,478 €   

Total : 89,690 €

Ofi Invest Palmarès Equity C

ISIN Fonds: FR0007041546
Rentabilité annuelle moyenne fonds: 5.3 %
Volatilité 5 ans: 15.1 % (SRRI: 6) 
Perte latente maximale: -35 % 

ISIN fonds équivalent: LU0328475792
Nom fonds équivalent: Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C
Rentabilité annuelle moyenne fonds équivalent: 8.0 %
Volatilité 5 ans: 14.2 % (SRRI: 5) 
Perte latente maximale: -36 % 
Frais fonds équivalent: 0.1 %
Code bourse fonds équivalent: DX2X.XETRA

Analyse:

  • Historiquement, le fonds Ofi Invest Palmarès Equity C a sous-performé de 2.8 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 9,752 € pour 17,920 € investi.
  • Notre modèle explique 96.1 % du comportement du fonds. Ce chiffre très élevé (> 95%) nous permet d'avoir un niveau de certitude très élevé sur notre recommandation.
  • Le niveau de levier du fonds de référence et du fonds de substitution sont similaires.
  • L'analyse porte sur 180 mois.
Recommandation: Disponible après création compte

Autant que possible, une prestation de nettoyage va respecter une répartition du risque aussi proche que possible de votre portefeuille initial. Le but est essentiellement de limiter les frais payés sur certains produits financiers.

Les performances données par notre algorithme sont des performances historiques et ne peuvent être prise comme un engagement concernant la performance future d'un portefeuille nettoyé.

Nous vous laissons toujours le choix. Il se peut que votre intermédiaire financier ne vous offre pas la gamme la plus large de produits et nous nous efforcerons d'adapter notre proposition le cas échéant.

Les données produites par Ploovers sont pour un usage personnel uniquement (cf. Article 10 Conditions Générales). Si vous souhaitez utiliser ces données dans le cadre d'un blog, vous pouvez le faire, il vous suffit de nous prévénir et de faire figurer un lien stipulant la source. Si vous souhaitez utiliser les données pour nettoyer le portefeuille de clients, merci de nous contacter.