DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR
ISIN LU1366712518
Alpha net de frais
+2.19% surperformance estimée annualisée vs benchmark, sur 119 mois de donnéesFrais courants
2.1% par anIndicateur de risque (SRI)
4/7 1 = faible, 7 = élevéL'analyse Ploovers — comparaison à un fonds équivalent
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR
- ISIN : LU1366712518
- Rentabilité annuelle moyenne : 9.8 %
- Volatilité 5 ans : 14 % (SRRI 5)
- Perte latente maximale : -37 %
Fonds équivalent : Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF
- ISIN : FR0010168773
- Rentabilité annuelle moyenne : 8.2 %
- Volatilité 5 ans : 14 % (SRRI 5)
- Perte latente maximale : -34 %
- Code bourse : MMS.PA
- Historiquement, le fonds DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR a sur-performé de 2.2 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 5,552 € pour 10,000 € investi.
- Notre modèle explique 89 % du comportement du fonds. Ce chiffre élevé (>85%) nous permet d'avoir un bon niveau de certitude sur notre recommandation.
- Le fonds de référence est investi en actifs faiblement risqués (monétaires, obligations court terme) à hauteur de 15 %. Nous avons corrigé la performance du fonds de substitution en conséquence.
- L'analyse porte sur 119 mois.
Analyses complémentaires
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Pourquoi ce fonds est dans notre sélection
Ce fonds fait partie des supports retenus par Ploovers à l'issue de notre processus de sélection quantitative : analyse de la performance réelle nette de frais sur longue période, capacité à générer un alpha durable et comportement en période de stress de marché. Notre méthodologie est détaillée sur la page Méthodologie.
Notre analyse
Avec ses deux pour cent de frais courants annuels, le DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B pèse d'abord sur votre épargne. Cependant, à la différence de nombreux fonds à gestion active, cette charge significative ne se traduit pas ici par une sous-performance. Au contraire, le fonds a livré une rentabilité annuelle moyenne de 10 %, surpassant de 2,2 % nets de frais son équivalent passif, le Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF, pourtant sans frais. Cet écart n'est pas le fruit du hasard : avec un R² de 89 % et une corrélation de 0,94, la performance du fonds est non seulement supérieure mais aussi remarquablement régulière par rapport à un benchmark très pertinent. Sur dix ans, pour 10 000 € investis, cela représente un gain net de 5 552 € par rapport à l'ETF. Malgré une volatilité légèrement plus élevée (14 % contre 13 %) et une perte latente maximale de -37 % (contre -34 %), cette gestion active démontre sa capacité à créer de la valeur de manière constante. Il est essentiel de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et que la lecture du Document d'Informations Clés reste indispensable.
Analyse validée par Marc Rousseau, conseiller Ploovers · 23 Juin 2026.
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Lancer l'analyse gratuiteInformation à caractère non publicitaire fournie à titre indicatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une incitation à investir. Les performances et estimations passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. L'alpha présenté est une estimation statistique nette de frais, calculée par Ploovers à partir de données de marché, susceptible d'évoluer. Avant toute décision, consultez le Document d'informations clés (DIC) du fonds et, le cas échéant, un conseiller. Ploovers (Qwant Alpha Capital & Solutions) est conseiller en investissement financier et courtier en assurance enregistré à l'ORIAS. Certaines séries temporelles peuvent faire l'objet d'une reconstruction partielle (augmentation de données) : les valeurs reconstruites estiment la performance qu'aurait eue le fonds s'il avait existé à partir de cette date, et ne constituent pas des performances réellement constatées.