Sofidy Sélection 1 P
ISIN FR0011694256
Alpha net de frais
+2.93% surperformance estimée annualisée vs benchmark, sur 140 mois de donnéesFrais courants
2.37% par anIndicateur de risque (SRI)
4/7 1 = faible, 7 = élevéL'analyse Ploovers — comparaison à un fonds équivalent
Sofidy Sélection 1 P
- ISIN : FR0011694256
- Rentabilité annuelle moyenne : 2.9 %
- Volatilité 5 ans : 19 % (SRRI 6)
- Perte latente maximale : -38 %
Fonds équivalent : Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C
- ISIN : LU0489337690
- Rentabilité annuelle moyenne : 0.2 %
- Volatilité 5 ans : 17 % (SRRI 6)
- Perte latente maximale : -39 %
- Frais : 0.13 %
- Code bourse : D5BK.XETRA
- Historiquement, le fonds Sofidy Sélection 1 P a sur-performé de 2.9 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 4,679 € pour 10,000 € investi.
- Notre modèle explique 93 % du comportement du fonds. Ce chiffre élevé (>85%) nous permet d'avoir un bon niveau de certitude sur notre recommandation.
- Le fonds de référence est investi en actifs faiblement risqués (monétaires, obligations court terme) à hauteur de 18 %. Nous avons corrigé la performance du fonds de substitution en conséquence.
- L'analyse porte sur 140 mois.
Analyses complémentaires
Chargement des graphiques…
L'empreinte alpha du fonds
Plutôt qu'un chiffre unique, la forme complète : la distribution des alphas annuels observés sur des fenêtres glissantes d'un an (2020-01-01 to 2024-12-31). Plus la masse est à droite du zéro, plus le fonds a régulièrement battu ses indices, net de frais.
Indicateur statistique fondé sur des données historiques (régression multi-indices, fenêtres de 12 mois). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Méthodologie détaillée en bas de la page Fonds.
Et demain ? Là où notre moteur prédictif le classe
L'empreinte ci-dessus regarde le passé. Notre moteur prédictif, lui, estime pour chaque fonds la probabilité de faire mieux que le fonds médian sur les 12 prochains mois : pour celui-ci, 61 %. Sur cette base, il le classe 1299ᵉ sur 5 203 fonds analysés ce millésime (avril 2026) — dans le premier tiers.
Classement général — barre pleine = tête de classement.
Dans sa catégorie — les 60 fonds que notre algorithme compare au même indice (LU0489337690), sans classification manuelle : 15ᵉ sur 60.
Classement dans la catégorie.
Estimation statistique du moteur quantitatif Ploovers, revue chaque trimestre (prochaine révision : T4 2026). Ni une prévision garantie, ni un conseil personnalisé.
Pourquoi ce fonds est dans notre sélection
Ce fonds fait partie des supports retenus par Ploovers à l'issue de notre processus de sélection quantitative : analyse de la performance réelle nette de frais sur longue période, capacité à générer un alpha durable et comportement en période de stress de marché. Notre méthodologie est détaillée sur la page Méthodologie.
Notre analyse
Sofidy Sélection 1 P prélève 2 % de frais courants annuels. Un coût significatif qui exige de la gestion active une justification par la performance.
Ici, la justification est bien présente. Le fonds a surperformé son équivalent passif, l'ETF Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate 1C, de 2.9 % par an. Pour 10 000 € investis, cela représente un gain net de 4529 € sur dix ans face à l'alternative indicielle.
Cette surperformance n'est pas le fruit du hasard. Le fonds affiche un R² de 93 % et une corrélation de 0.96 avec son marché corrigé, signalant une gestion cohérente. Volatilité (19 %) et perte maximale (-38 %) sont de surcroît alignées sur celles de l'ETF (17 % et -39 %).
Malgré des frais élevés, l'équipe de gestion de Sofidy Sélection 1 P a donc créé de la valeur. L'épargnant a payé un prix, mais a bénéficié d'une nette surperformance par rapport à l'option passive.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Consultez impérativement le Document d'Informations Clés (DIC).
Analyse validée par Marc Rousseau, conseiller Ploovers · 23 Juin 2026.
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Lancer l'analyse gratuiteInformation à caractère non publicitaire fournie à titre indicatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une incitation à investir. Les performances et estimations passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. L'alpha présenté est une estimation statistique nette de frais, calculée par Ploovers à partir de données de marché, susceptible d'évoluer. Avant toute décision, consultez le Document d'informations clés (DIC) du fonds et, le cas échéant, un conseiller. Ploovers (Qwant Alpha Capital & Solutions) est conseiller en investissement financier et courtier en assurance enregistré à l'ORIAS. Certaines séries temporelles peuvent faire l'objet d'une reconstruction partielle (augmentation de données) : les valeurs reconstruites estiment la performance qu'aurait eue le fonds s'il avait existé à partir de cette date, et ne constituent pas des performances réellement constatées.