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Fiche fonds · Sélection Ploovers

Agipi Actions Europe

ISIN FR0010606673

Alpha net de frais

-2.16% sous-performance estimée annualisée vs benchmark, sur 180 mois de données

Frais courants

2.0% par an

Indicateur de risque (SRI)

— 1 = faible, 7 = élevé

L'analyse Ploovers — comparaison à un fonds équivalent

Agipi Actions Europe

  • ISIN : FR0010606673
  • Rentabilité annuelle moyenne : 8.9 %
  • Volatilité 5 ans : 14 % (SRRI 5)
  • Perte latente maximale : -33 %

Fonds équivalent : Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C

  • ISIN : LU0328475792
  • Rentabilité annuelle moyenne : 10 %
  • Volatilité 5 ans : 14 % (SRRI 5)
  • Perte latente maximale : -36 %
  • Frais : 0.1 %
  • Code bourse : DX2X.XETRA
Beta : 1 Corrélation : 0.96
  • Historiquement, le fonds Agipi Actions Europe a sous-performé de 2.2 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 4,249 € pour 10,000 € investi.
  • Notre modèle explique 94 % du comportement du fonds. Ce chiffre élevé (>85%) nous permet d'avoir un bon niveau de certitude sur notre recommandation.
  • Le niveau de levier du fonds de référence et du fonds de substitution sont similaires.
  • L'analyse porte sur 180 mois.

Analyses complémentaires

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Pourquoi ce fonds est dans notre sélection

Ce fonds fait partie des supports retenus par Ploovers à l'issue de notre processus de sélection quantitative : analyse de la performance réelle nette de frais sur longue période, capacité à générer un alpha durable et comportement en période de stress de marché. Notre méthodologie est détaillée sur la page Méthodologie.

Notre analyse

Près de 4249 € envolés sur 10 ans pour 10 000 € investis : voilà la facture de l'Agipi Actions Europe. Avec 2% de frais courants annuels, ce fonds sous-performe de 2,2% par an le Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C, qui, lui, coûte seulement 0,1%. Le verdict est sans appel :
  • Vos 2% de frais annuels n'ont pas protégé votre capital, ils ont financé une gestion qui fait moins bien que le marché.
  • Avec un R² de 94%, la comparaison est fiable : ce fonds détruit de la valeur par rapport à un simple suivi de l'indice européen.
Inutile de payer cher pour faire moins bien. L'ETF est clairement le meilleur choix ici. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Consultez le Document d'Informations Clés (DIC).

Analyse validée par Marc Rousseau, conseiller Ploovers · 22 Juin 2026.

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Information à caractère non publicitaire fournie à titre indicatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une incitation à investir. Les performances et estimations passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. L'alpha présenté est une estimation statistique nette de frais, calculée par Ploovers à partir de données de marché, susceptible d'évoluer. Avant toute décision, consultez le Document d'informations clés (DIC) du fonds et, le cas échéant, un conseiller. Ploovers (Qwant Alpha Capital & Solutions) est conseiller en investissement financier et courtier en assurance enregistré à l'ORIAS. Certaines séries temporelles peuvent faire l'objet d'une reconstruction partielle (augmentation de données) : les valeurs reconstruites estiment la performance qu'aurait eue le fonds s'il avait existé à partir de cette date, et ne constituent pas des performances réellement constatées.