Au delà d'un simple bilan
Nous vous donnons les clés pour agir concrètement sur votre patrimoine
Un bilan complet s'étend sur environ 6 semaines avec des sessions de conseil en 1:1 et l'utilisation de l'ensemble de nos outils.
Un bilan est facturé 1200€ (TTC) (bénéficiez de réductions avec votre abonnement).
Sujets couverts durant le bilan
Objectifs et motivations
Bien comprendre ce qui vous anime et pourquoi vous souhaitez investir est primordial pour personnaliser nos conseils.
Situation actuelle
Comprendre l'histoire de vos investissements et faire le bilan des frais.
Succession
Comprendre votre situation familiale et les enjeux successoraux.
Portefeuille cible
Mettre en place un portefeuille cible qui guidera vos actions dans les prochains mois.
Psychologie liée à l'investissement
Investir comporte des hauts et des bas, nous mettons en place les stratégies vous permettant d'y faire face.
Planning des actions
Créer une habitude requiert discipline et rigueur. Nous batirons ensemble un plan d'action concret.
Obtenir un conseil sur-mesure
Toutes nos prestations de conseils sont entièrement personnalisée. Mais vous avez peut-être besoin de prestations sur-mesure.
Que ce soit pour une étude détaillée de certains produits ou la mise en place d'investissements spécifiques, nos experts sont là pour vous accompagner.
Contactez-nous pour étudier votre besoin, nous revenons vers vous en moins de 24 heures.
Savoir que je peux m'adresser à un professionnel indépendant qui va m'aider à comprendre les produits financiers m'a rendu beaucoup plus sereine.
Marine R.
Cliente Ploovers