Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR
ISIN LU0260869739
Alpha net de frais
-4.11% sous-performance estimée annualisée vs benchmark, sur 180 mois de donnéesFrais courants
1.78% par anIndicateur de risque (SRI)
5/7 1 = faible, 7 = élevéL'analyse Ploovers — comparaison à un fonds équivalent
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR
- ISIN : LU0260869739
- Rentabilité annuelle moyenne : 13 %
- Volatilité 5 ans : 21 % (SRRI 6)
- Perte latente maximale : -38 %
Fonds équivalent : Amundi Nasdaq-100 UCITS USD
- ISIN : LU1681038326
- Rentabilité annuelle moyenne : 20 %
- Volatilité 5 ans : 19 % (SRRI 6)
- Perte latente maximale : -31 %
- Frais : 0.13 %
- Code bourse : ANXU.LSE
- Historiquement, le fonds Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR a sous-performé de 4.1 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 18 219 € pour 10 000 € investi.
- Notre modèle explique 84 % du comportement du fonds. Ce chiffre nous permet d'avoir un bon niveau de certitude sur notre recommandation (>70%). Nous recommandons néanmoins de creuser l'analyse si cela est possible.
- Le niveau de levier du fonds de référence et du fonds de substitution sont similaires.
- L'analyse porte sur 180 mois.
Analyses complémentaires
Chargement des graphiques…
L'empreinte alpha du fonds
Plutôt qu'un chiffre unique, la forme complète : la distribution des alphas annuels observés sur des fenêtres glissantes d'un an (2020-01-01 to 2024-12-31). Plus la masse est à droite du zéro, plus le fonds a régulièrement battu ses indices, net de frais.
Indicateur statistique fondé sur des données historiques (régression multi-indices, fenêtres de 12 mois). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Méthodologie détaillée en bas de la page Fonds.
Le classement de notre moteur prédictif
Face aux fonds de sa catégorie (Actions Amérique du Nord, catégorie Ploovers établie sur les rendements), notre moteur le classe 151ᵉ sur 250 ce millésime (avril 2026) — en milieu de classement. Dans nos tests historiques (2015-2025), les fonds classés à ce niveau ont fait mieux que le fonds médian de leur catégorie dans 47 % des cas sur les 12 mois suivants.
Classement dans la catégorie — barre pleine = tête de classement.
Toutes catégories confondues : 3654ᵉ sur 4 592 fonds analysés (30 % derniers). Ce classement général mêle les catégories : il reflète aussi des écarts de style entre familles de fonds, que nos tests ne confirment pas comme prédictifs — d'où la priorité donnée au classement dans la catégorie.
Le rang d'une part est celui de son fonds, ajusté de ses frais : une part plus chère est classée plus bas. Les frais courants de cette part sont de 0,02 point en dessous de la médiane des parts du fonds. Le classement du fonds a été établi sur sa part LU0109391861, dont l'historique est plus long.
Ces fréquences vont de 40,3 % pour les fonds les moins bien classés à 58,2 % pour les mieux classés : un classement n'est jamais une quasi-certitude. Son intérêt est l'écart moyen sur un panier : les 25 premiers fonds font mieux que le fonds médian de +0,7 à +1,5 % par an (note de recherche).
Estimation statistique du moteur quantitatif Ploovers, établie une fois par an (prochaine révision : avril 2027). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; ni une prévision garantie, ni un conseil personnalisé.
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Information à caractère non publicitaire fournie à titre indicatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une incitation à investir. Les performances et estimations passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. L'alpha présenté est une estimation statistique nette de frais, calculée par Ploovers à partir de données de marché, susceptible d'évoluer. Avant toute décision, consultez le Document d'informations clés (DIC) du fonds et, le cas échéant, un conseiller. Ploovers (Qwant Alpha Capital & Solutions) est conseiller en investissement financier et courtier en assurance enregistré à l'ORIAS. Certaines séries temporelles peuvent faire l'objet d'une reconstruction partielle (augmentation de données) : les valeurs reconstruites estiment la performance qu'aurait eue le fonds s'il avait existé à partir de cette date, et ne constituent pas des performances réellement constatées.