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Parcours d'objectif

Préparer ma retraite

Estimer, combler, arbitrer : construire son revenu de demain. 8 étapes — lisez la fiche, faites le quiz, cochez, revenez quand vous voulez : votre progression reste enregistrée sur cet appareil.

1
Théorie des perspectives : fonction de valeur, point de référence et pondération des probabilités
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2
Conseiller le PER : versements déductibles, sorties et transferts
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3
Détecter et neutraliser l'aversion à la perte et l'effet de disposition
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4
Trier les biais : grille CFA cognitif (corriger) vs émotionnel (accommoder)
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5
Conduire l'entretien d'adéquation MIF II/DDA en limitant les biais
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6
Behavioral Investor Types (Pompian) et posture de conseil adaptée
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7
Ancrage, cadrage et disponibilité : biais de traitement de l'information
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8
Choisir et cumuler les exonérations de plus-values professionnelles (151 septies, 238 quindecies, 151 octies)
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Terminé (ou presque) ? Recevez votre bilan de parcours

Ce que vous avez couvert, ce qui reste ouvert pour votre situation — les trois questions qui font, très exactement, l'ordre du jour d'un premier rendez-vous.

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