Groupama Avenir Euro NC
ISIN FR0010288308
Alpha net de frais
Non confirmé surperformance passée non retenue par notre test de robustesse : nous ne l'affichons pas (180 mois de données)Frais courants
1.9% par anIndicateur de risque (SRI)
5/7 1 = faible, 7 = élevéL'analyse Ploovers — comparaison à un fonds équivalent
Groupama Avenir Euro NC
- ISIN : FR0010288308
- Rentabilité annuelle moyenne : 9.1 %
- Volatilité 5 ans : 20 % (SRRI 6)
- Perte latente maximale : -44 %
Fonds équivalent : Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF
- ISIN : FR0010168773
- Rentabilité annuelle moyenne : 8.9 %
- Volatilité 5 ans : 14 % (SRRI 5)
- Perte latente maximale : -36 %
- Code bourse : MMS.PA
- Historiquement, le fonds Groupama Avenir Euro NC a sur-performé de 1.2 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 3 223 € pour 10 000 € investi.
- Notre modèle explique 67 % du comportement du fonds. Ce chiffre n'est pas assez élevé pour émettre une recommandation
- Le fonds de référence est investi en actifs faiblement risqués (monétaires, obligations court terme) à hauteur de 11 %. Nous avons corrigé la performance du fonds de substitution en conséquence.
- L'analyse porte sur 180 mois.
Analyses complémentaires
Chargement des graphiques…
L'empreinte alpha du fonds
Plutôt qu'un chiffre unique, la forme complète : la distribution des alphas annuels observés sur des fenêtres glissantes d'un an (2020-01-01 to 2024-12-31). Plus la masse est à droite du zéro, plus le fonds a régulièrement battu ses indices, net de frais.
Indicateur statistique fondé sur des données historiques (régression multi-indices, fenêtres de 12 mois). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Méthodologie détaillée en bas de la page Fonds.
Pas de classement prédictif pour ce fonds
Il ne passe pas les filtres de régression de notre moteur prédictif (qualité de l'ajustement à nos indices de référence, bornes d'alpha et de bêta), souvent parce que sa gestion est flexible, en rendement absolu ou très spécifique. Nos tests montrent que le classement n'y est pas fiable : nous préférons ne pas le classer. Notre moteur classe chaque année les fonds qu'il sait comparer (millésime avril 2026, prochaine révision : avril 2027).
Pourquoi ce fonds est dans notre sélection
Ce fonds fait partie des supports retenus par Ploovers à l'issue de notre processus de sélection quantitative : analyse de la performance réelle nette de frais sur longue période, capacité à générer un alpha durable et comportement en période de stress de marché. Notre méthodologie est détaillée sur la page Méthodologie.
Analysez votre propre portefeuille
Lancer l'analyse gratuiteUne information de cette fiche vous paraît inexacte ? Société de gestion, conseiller ou particulier, écrivez-nous à contact@ploovers.com en indiquant l'ISIN (FR0010288308), la donnée en cause et, si possible, votre source. Nous vérifions et, si l'erreur est confirmée, nous corrigeons la fiche ou la retirons.
Information à caractère non publicitaire fournie à titre indicatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une incitation à investir. Les performances et estimations passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. L'alpha présenté est une estimation statistique nette de frais, calculée par Ploovers à partir de données de marché, susceptible d'évoluer. Avant toute décision, consultez le Document d'informations clés (DIC) du fonds et, le cas échéant, un conseiller. Ploovers (Qwant Alpha Capital & Solutions) est conseiller en investissement financier et courtier en assurance enregistré à l'ORIAS. Certaines séries temporelles peuvent faire l'objet d'une reconstruction partielle (augmentation de données) : les valeurs reconstruites estiment la performance qu'aurait eue le fonds s'il avait existé à partir de cette date, et ne constituent pas des performances réellement constatées.