Chassez les frais
En moyenne, un client ayant 250k€ de patrimoine financier va payer chaque année 6,250€ de frais ! Les éliminer c'est atteindre plus rapidement vos objectifs (complément de revenus, capital pour achat immobilier, ...)
L'IA nous permet de modéliser l'alpha d'un fonds. C'est la sur-performance (alpha positif) ou la sous-performance (alpha négatif) de votre fonds par rapport à un fonds de substitution équivalent. L'alpha modélise donc les frais.
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Déterminer en quelques minutes et gratuitement le montant de frais payés sur les fonds de votre assurance-vie / PEA / compte-titre. Le calcul nécessite la création d'un compte utilisateur (gratuit).
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SG Actions Euro C
ISIN Fonds: FR0010259986
Rentabilité annuelle moyenne fonds: 4.5 %
Volatilité 5 ans: 19.7 % (SRRI: 6)
Perte latente maximale: -37 %
ISIN fonds équivalent: LU0328475792
Nom fonds équivalent: Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C
Rentabilité annuelle moyenne fonds équivalent: 8.3 %
Volatilité 5 ans: 17.9 % (SRRI: 6)
Perte latente maximale: -36 %
Frais fonds équivalent: 0.1 %
Code bourse fonds équivalent: DX2X.XETRA
Analyse:
- Historiquement, le fonds SG Actions Euro C a sous-performé de 2.26 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 3119€ pour 10000€ investi.
- Notre modèle explique 97.1 % du comportement du fonds. Ce chiffre très élevé (> 95%) nous permet d'avoir un niveau de certitude très élevé sur notre recommandation.
- Le niveau de levier du fonds de référence et du fonds de substitution sont similaires.
- L'analyse porte sur 180 mois.
3,119€ d'économies sur 10 ans sur votre portefeuille de 10,000€.
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Nettoyage portefeuille GUIDE
Etre accompagné dans une démarche complète de nettoyage incluant sa mise en place dans le cadre de vos contraintes d'investissements (AV, frais, ...)