Chassez les frais
En moyenne, un client ayant 250k€ de patrimoine financier va payer chaque année 6,250€ de frais ! Les éliminer c'est atteindre plus rapidement vos objectifs (complément de revenus, capital pour achat immobilier, ...)
L'IA nous permet de modéliser l'alpha d'un fonds. C'est la sur-performance (alpha positif) ou la sous-performance (alpha négatif) de votre fonds par rapport à un fonds de substitution équivalent. L'alpha modélise donc les frais.
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| ISIN Fonds | Nom | ISIN Fonds équivalent | Alpha | |
|---|---|---|---|---|
| FR0010259986 | SG Actions Euro C | payant | -2.38 % |
SG Actions Euro C
ISIN Fonds: FR0010259986
Rentabilité annuelle moyenne fonds: 4.6 %
Volatilité 5 ans: 19.7 % (SRRI: 6)
Perte latente maximale: -37 %
ISIN fonds équivalent: information payante
Analyse:
- Historiquement, le fonds SG Actions Euro C a sous-performé de 2.38 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 3307€ pour 10000€ investi.
- Notre modèle explique 97.2 % du comportement du fonds. Ce chiffre très élevé (> 95%) nous permet d'avoir un niveau de certitude très élevé sur notre recommandation.
- Le niveau de levier du fonds de référence et du fonds de substitution sont similaires.
- L'analyse porte sur 180 mois.
3,307€ d'économies sur 10 ans sur votre portefeuille de 10,000€.
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