Chassez les frais

En moyenne, un client ayant 250k€ de patrimoine financier va payer chaque année 6,250€ de frais ! Les éliminer c'est atteindre plus rapidement vos objectifs (complément de revenus, capital pour achat immobilier, ...)

L'IA nous permet de modéliser l'alpha d'un fonds. C'est la sur-performance (alpha positif) ou la sous-performance (alpha négatif) de votre fonds par rapport à un fonds de substitution équivalent. L'alpha modélise donc les frais.

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Calcul des frais

Déterminer en quelques minutes et gratuitement le montant de frais payés sur les fonds de votre assurance-vie / PEA / compte-titre. Le calcul nécessite la création d'un compte utilisateur (gratuit).

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ISIN Fonds Nom ISIN Fonds équivalent   Alpha
FR0010259986 SG Actions Euro C payant -2.26 %   

SG Actions Euro C

ISIN Fonds: FR0010259986
Rentabilité annuelle moyenne fonds: 3.9 %
Volatilité 5 ans: 19.7 % (SRRI: 6)
Perte latente maximale: -37 %

ISIN fonds équivalent: information payante

Analyse:

  • Historiquement, le fonds SG Actions Euro C a sous-performé de 2.26 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 3119€ pour 10000€ investi.
  • Notre modèle explique 97.1 % du comportement du fonds. Ce chiffre très élevé (> 95%) nous permet d'avoir un niveau de certitude très élevé sur notre recommandation.
  • Le niveau de levier du fonds de référence et du fonds de substitution sont similaires.
  • L'analyse porte sur 180 mois.
Recommandation: Disponible après création compte

Montant investi dans le fonds

3,119€ d'économies sur 10 ans sur votre portefeuille de 10,000€.

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Nettoyage portefeuille GUIDE

Etre accompagné dans une démarche complète de nettoyage incluant sa mise en place dans le cadre de vos contraintes d'investissements (AV, frais, ...)

Prendre RDV Détails

Autant que possible, une prestation de nettoyage va respecter une répartition du risque aussi proche que possible de votre portefeuille initial. Le but est essentiellement de limiter les frais payés sur certains produits financiers.

Les performances données par notre algorithme sont des performances historiques et ne peuvent être prise comme un engagement concernant la performance future d'un portefeuille nettoyé.

Nous vous laissons toujours le choix. Il se peut que votre intermédiaire financier ne vous offre pas la gamme la plus large de produits et nous nous efforcerons d'adapter notre proposition le cas échéant.

Les données produites par Ploovers sont pour un usage personnel uniquement (cf. Article 10 Conditions Générales). Si vous souhaitez utiliser ces données dans le cadre d'un blog, vous pouvez le faire, il vous suffit de nous prévénir et de faire figurer un lien stipulant la source. Si vous souhaitez utiliser les données pour nettoyer le portefeuille de clients, merci de nous contacter.